- コンセプトは、もう一歩先のくらしへ
- ライフスタイルの多様化が進んでいる現代において、人それぞれに違う「理想とする未来」があります。
その中でお金に対する悩みや、描きたい目標も異なることでしょう。
・生活が苦しく、少しでもいいから今より楽な暮らしをしたい
・生活はできているが、将来のために必要な貯蓄がなかなかできない
・すでに生活に安定感があって貯蓄もある。しかし、人生100年時代において、さらなる老後資金の確保に努めたい
想い描いている悩みや目標に寄り添い、一歩でもその目標に近づけるお手伝いをすることが私の使命であり、喜びでもあります。
共に夢への実現に向けて歩んでいきましょう。
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- ご要望から優先順位をつけ、改善への道筋を立てていきます。
具体的な内容でなくとも大丈夫です。
資産運用に興味はあるが、何から始めたらいいか分からない
マンション購入を考えているが、返済計画はどのように考えるべきか？
子どもが生まれて今後いくら教育費が必要なのか知りたい
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- 私たちがサポートする主な相談分野は次の5つです。
1.老後の資金準備について具体的なアプローチを知りたい
2.子供の教育資金への不安を解消し、安心できる計画を立てたい
3.住宅購入を検討しており、無理のない範囲で購入できる金額を知りたい
4.保険料の負担が大きいため、効果的な見直しをしたい
5.貯蓄がある程度できたので、資産運用にチャレンジしたい
多くの相談内容では、さまざまな要素が絡み合っています。
だからこそ、あなたが何を大切にしたいと考えているのかをお聞かせください。
お客様の価値観や目標に寄り添い、最適な解決策を見つけ出します。
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